兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说本来无一物何处惹尘埃什么意思爱情，本来无一物,何处惹尘埃什么意思类似的诗句，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要(yào)集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订(dìng)单，我们(men)呼吁(xū)大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家(jiā)持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个(gè)财(cá本来无一物何处惹尘埃什么意思爱情，本来无一物,何处惹尘埃什么意思类似的诗句i)季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这(zhè)了。

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